石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告(石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告)

石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告

石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告

如果說石油是工業(yè)的“血液”，那么石油裝備就是石油工業(yè)的“脊梁”。 能源短缺、高油價(jià)的現(xiàn)實(shí)情況讓各國在石油開采上投入更多資本，這對(duì)石油裝備行業(yè)是重大利好。東營市石油裝備產(chǎn)業(yè)伴隨勝利油田開發(fā)而逐步發(fā)展起來，目前已形成集研發(fā)、制造、服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)于一體的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，形成以勘探機(jī)械、鉆井機(jī)械、測(cè)井儀器、采油機(jī)械、石油管材、油氣機(jī)泵、修井機(jī)械、特種車輛為重點(diǎn)的8個(gè)門類50多個(gè)系列的石油裝備產(chǎn)品。東營市2015年被省政府確定為“山東省油田鉆采技術(shù)及裝備特色產(chǎn)業(yè)基地”，2015年被中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國石油裝備制造業(yè)基地”。2015年經(jīng)科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心批準(zhǔn)，國家火炬計(jì)劃石油裝備特色產(chǎn)業(yè)基地花落東營市。 這座伴隨石油工業(yè)發(fā)展而成長的資源型城市，培育了大量石油專門人才，攻克了多項(xiàng)石油工業(yè)技術(shù)，連續(xù)四次被命名為全國科技進(jìn)步先進(jìn)市。根據(jù)2015年中國城市創(chuàng)新報(bào)告，東營市列全國地級(jí)市創(chuàng)新能力綜合測(cè)評(píng)第29位。作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的一把利劍，東營的石油裝備產(chǎn)業(yè)已成為國內(nèi)同行業(yè)的“領(lǐng)頭雁”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到全國的三分之一，多項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白，部分產(chǎn)品可與國際一流媲美。

一、 產(chǎn)業(yè)集群基本情況

1、 東營市基本情況

東營市位于山東省北部黃河三角洲地區(qū)，中華民族的母親河——黃河，在東營市境流入渤海。東與北臨渤海，西與濱州市毗鄰，南與淄博市、濰坊市接壤，市域以內(nèi)平原地貌為主，東營市轄東營、河口兩個(gè)區(qū)，廣饒、墾利、利津三個(gè)縣。2015年底，全市常住人口201.78萬人，全年地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2360億元，列全省第7位，而東營的人均純收入、人均消費(fèi)支出多年來一直列全省首位。 2015年11月23日，國務(wù)院批復(fù)了黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，黃河三角洲建設(shè)正式上升為國家戰(zhàn)略。2011年1月4日，國務(wù)院批復(fù)了山東省半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)正式上升為國家戰(zhàn)略。這兩大國 1

家戰(zhàn)略對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展，具有劃時(shí)代的重大意義。作為山東省兩大國家戰(zhàn)略完成重疊的唯一城市——東營市，面臨著千載難逢的重大機(jī)遇和獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。東營海岸線長413公里，灘涂和淺海面積近6000平方公里，生物資源豐富多樣。東營巖鹽資源儲(chǔ)量5900億噸，鹵水資源儲(chǔ)量9.5億立方米；地?zé)豳Y源富集，可采熱水儲(chǔ)量750億立方米。勝利油田80%的石油地質(zhì)儲(chǔ)量和85%的產(chǎn)量集中在東營境內(nèi)。 “三路”“兩港”“一機(jī)場(chǎng)”的立體大交通框架已基本建成，環(huán)渤海高速公路已經(jīng)建成通車，東青、東港高速公路接入國家高速公路網(wǎng)，黃東大鐵路正在建設(shè)，東營機(jī)場(chǎng)4D改造全面完成，黃河口中心漁港年內(nèi)即可完成，成為渤海灣地區(qū)最大的漁港和水產(chǎn)品集散地。這里投資環(huán)境優(yōu)良，跨入中國投資環(huán)境50優(yōu)城市行列。這里匯集了一大批科研機(jī)構(gòu)和高技術(shù)人才，位列全國地級(jí)市創(chuàng)新能力綜合測(cè)評(píng)第20位，并獲得中國優(yōu)秀創(chuàng)新型城市稱號(hào)。

東營是一個(gè)依托石油開發(fā)發(fā)展起來的新興工業(yè)城市，具有城市新、發(fā)展快的特點(diǎn)。1961年在東營村附近的華8井首次見到工業(yè)油流，從而發(fā)現(xiàn)了勝利油田。1964年中央組織了華北石油勘探會(huì)戰(zhàn)，勝利油田設(shè)指揮部，統(tǒng)籌油田一切日常工作。1983年10月15日，東營市正式建置成立，因此也被稱為“先有企業(yè)、后有政府”。1989年，勝利油田班子改制，結(jié)束了會(huì)戰(zhàn)管理體制，勝利油田會(huì)戰(zhàn)指揮部更名為勝利石油管理局，歸中石化集團(tuán)管理，與東營市政府平級(jí)。勝利油田勘探開發(fā)建設(shè)46年來，在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、石油石化工業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。油田每年實(shí)現(xiàn)的企業(yè)增加值及上繳稅費(fèi)，在山東省特別是東營市經(jīng)濟(jì)構(gòu)成中均占有很大比重。2015年勝利油田共上繳稅費(fèi)227億元，其中中央級(jí)169.0億元、山東省級(jí)28.1億元，地市級(jí)23.5億元（其中向東營市上繳稅費(fèi)19.9億元），油田實(shí)現(xiàn)企業(yè)增加值651億元，占東營市GDP的31.6%。

東營市一直重視非油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油開采在GDP中的比重逐年降低。近年來，市政府加大了招商引資力度，扶持當(dāng)?shù)毓歉善髽I(yè)做大做強(qiáng)，東營市陸續(xù)興起了橡膠輪胎、石油化工、石油裝備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，廣饒縣被命名為“中國橡膠輪胎出口基地”，全鋼子午胎產(chǎn)能占國的40%，形成了輪胎、炭黑、鋼簾線、輪轂、剎車片等一系列產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈；東營區(qū)被命名為“中國石油裝備制造基地”，石油裝備產(chǎn)值占全國的40%，在鉆機(jī)、抽油機(jī)、抽油桿、石油專用管方面形成了 2

世界級(jí)的加工制造中心；東營是全國地?zé)捚髽I(yè)最多、加工能力最大的市，原油一次加工能力達(dá)到2040萬噸；東營是中石化、中石油、中海油、中化四家中央企業(yè)的重要生產(chǎn)基地，中海油在東營港建設(shè)了了石油碼頭，3000萬噸級(jí)別的煉廠將要投產(chǎn)。

2、 石油裝備產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)品（行業(yè)背景知識(shí)） 石油裝備是石油工業(yè)的基礎(chǔ)，是指在鉆井、修井、采油、集輸、油水分離、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中所需機(jī)械設(shè)備的總稱。由于能源短缺，各國都在加大石油的開發(fā)力度，隨著開采難度的增大，導(dǎo)致石油裝備需求的旺盛。由于不同油區(qū)、不同區(qū)塊、不同油井的深度、地質(zhì)構(gòu)造、產(chǎn)量以及地上條件存在較多差異，決定了油田在使用設(shè)備上存在品種和規(guī)格多樣性的特點(diǎn)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，全世界石油裝備的種類超過10萬種。

我國的石油裝備制造業(yè)起步較晚，與國際上知名的石油裝備制造企業(yè)相比，在規(guī)模上、市場(chǎng)拓展上有很大差距。但近年來，我國石油裝備制造業(yè)迅速崛起，且不再局限于國內(nèi)油田找市場(chǎng)，出口貿(mào)易也在急劇增長。其原因，一是在國際制造業(yè)中心轉(zhuǎn)移中，石油裝備制造業(yè)扮演著首當(dāng)其沖的角色。資本泡沫導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，國外加工制造業(yè)在努力尋求低成本，外遷或產(chǎn)品的大量外攜，為我國的石油裝備制造業(yè)提供了介入機(jī)會(huì)。二是能源戰(zhàn)略使石油采掘業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，帶動(dòng)了石油裝備制造業(yè)的發(fā)展。三是勝利油田區(qū)域內(nèi)復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)鍛煉了石油裝備企業(yè)在技術(shù)上尋求突破，已基本掌握了世界上先進(jìn)的石油裝備技術(shù)。四是國際貿(mào)易越來越廣泛，石油裝備企業(yè)注重了國際市場(chǎng)的拓展。

高油價(jià)讓更多企業(yè)投入勘探開發(fā)，這將大大提升石油裝備的需求景氣，對(duì)行業(yè)意味著重大利好，預(yù)計(jì)今年全行業(yè)的增長率可達(dá)15%，甚至更高。一般而言，在油價(jià)上升過程中，石油裝備都會(huì)成為稀缺的受益行業(yè)。高油價(jià)背景下，全球主要石油廠商均持續(xù)加大勘探力度，石油裝備需求也會(huì)持續(xù)活躍，由此給相關(guān)企業(yè)帶來更多訂單。在油價(jià)平穩(wěn)走高的2015年，石油裝備市場(chǎng)已開始蠢蠢欲動(dòng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年石化通用機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口704.08億美元，比2015年同比增長24.47%。其中出口437.89億美元，同比增長29.89%，比歷史最高年份2015年出口408.13億美元還多29.76億美元。

石油裝備產(chǎn)業(yè)是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，從應(yīng)用領(lǐng)域上分，或以分為鉆井設(shè)備、采 3

油設(shè)備、集輸設(shè)備、修井設(shè)備等；從采油工藝上分，又可以分為井上工具、井口工具、井下工具。

大型設(shè)備

陸地鉆機(jī)

鏈條式抽油機(jī)

石油專用管

抽油桿

海洋鉆機(jī)

游梁式抽油機(jī)

套管

桿式抽油泵 4

作為行業(yè)內(nèi)的小微型企業(yè)，主要生產(chǎn)一些單位價(jià)值較低、又有一定技術(shù)含量的石油機(jī)械產(chǎn)品，產(chǎn)品種類極多、生產(chǎn)工藝要求較高。

石油工具產(chǎn)品

石油工具圖（部分）

油管吊卡 多功能吊卡 250閘閥

抽油桿吊卡 光桿卡座 光桿密封器

單雙作用偏心井口 熱采井口 抽油桿扶正器及光桿吊卡

5

偏心井口 潛油電泵井口 泥漿泵內(nèi)套

泥漿泵整套 閥體、閥蓋 油管接箍

3、 東營石油裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（集群的產(chǎn)生、歷史變遷）

從上世紀(jì)七十年代開始，隨著勝利油田有大規(guī)模開發(fā)建設(shè)，對(duì)石油機(jī)械的需求十分強(qiáng)烈，勝利油田開始建設(shè)自己的機(jī)械廠，勝利油田總機(jī)械廠、工程機(jī)械總廠等單位成為勝利油田的主要裝備供應(yīng)商。地方也有很多國有企業(yè)上馬石油機(jī)械項(xiàng)目，如東營市石油化工機(jī)械廠、廣饒縣石油化工機(jī)械廠，原來以生產(chǎn)農(nóng)具為主，后來轉(zhuǎn)產(chǎn)為勝利油田各單位生產(chǎn)小型石油機(jī)械產(chǎn)品。一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè)也開始進(jìn)入該領(lǐng)域。

進(jìn)入20世紀(jì)之后，勝利油田進(jìn)入從高產(chǎn)期進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，油田開始延伸和拓展石油產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷重視對(duì)石油裝備產(chǎn)業(yè)的投入。隨著中石化的上市，一些不是從事原油開采的三產(chǎn)單位從主業(yè)剝離，走上了改制之路。勝動(dòng)集團(tuán)、勝利高原、孚瑞特等單位率先改制，為企業(yè)發(fā)展注入新的活力，企業(yè)的產(chǎn)能、技術(shù)水平都上了一個(gè)臺(tái)階。相對(duì)于其他油田，勝利油田裝備行業(yè)三產(chǎn)單位改制較早，于是迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，打開了中石化、中石油兩大石油集團(tuán)的大門。憑著國有企業(yè)幾十年的技術(shù)積累，改制后這些企業(yè)成長迅速，一舉成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。并且隨著國際制造業(yè)中心向中國轉(zhuǎn)移，中國的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，于是東營的石油裝備不但供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，而且大量供應(yīng)海外市場(chǎng)，尤其是中東、南美、獨(dú)聯(lián)體國家等第三世界產(chǎn)油國。相對(duì)于大型企業(yè)，小型企業(yè)的生產(chǎn)成本更低，所以占據(jù)一些技術(shù)含量較低的產(chǎn)品份額，有的成為大型企業(yè)產(chǎn)品外包加工商。

6

經(jīng)過幾十年的積累、發(fā)展，東營的石油裝備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，形成了高原公司、孚瑞特公司等55家產(chǎn)值過億元的石油裝備制造骨干企業(yè)，以及海藍(lán)德鉆具公司、金地偉業(yè)公司等一批科技型中小企業(yè)。企業(yè)與中國石油大學(xué)、西安管材研究所、勝利油田鉆井研究院等高校院所建立了較為緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，建設(shè)了石油裝備工程技術(shù)研究中心、油田地面工程技術(shù)研究中心等3家省級(jí)工程技術(shù)研究中心，以及一批規(guī)范化市級(jí)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)?！笆濉币詠?，東營市石油裝備企業(yè)累計(jì)承擔(dān)市級(jí)以上科技計(jì)劃項(xiàng)目98項(xiàng)，其中國家、省火炬計(jì)劃項(xiàng)目13項(xiàng)、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品5項(xiàng)、省市科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目4項(xiàng)，取得科技成果、專利310項(xiàng)，研制出了一大批新產(chǎn)品。其中，鋼質(zhì)連續(xù)抽油桿、皮帶抽油機(jī)、成像測(cè)井儀、電動(dòng)潛油螺桿泵等產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

4、 相關(guān)數(shù)據(jù)分析（產(chǎn)值、銷售額、利稅、企業(yè)數(shù)、在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)中的比重）

東營石油裝備行業(yè)總產(chǎn)值占全國石油裝備制造業(yè)的三分之一左右，鉆機(jī)、管具、采油裝備大量出口中亞和東歐，石油管具大量出口美國、加拿大等西方國家；主導(dǎo)產(chǎn)品陸地石油鉆機(jī)、抽油機(jī)、石油專用管、抽油(電)泵、抽油桿、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、油田特種車輛等，其產(chǎn)能(占國內(nèi)市場(chǎng)比重)分別達(dá)到130臺(tái)(26%)、5000臺(tái)(60%)、80萬噸(30%)、20000臺(tái)(50%)、1200萬米(25%)、1000臺(tái)(80%)、400臺(tái)(30%)。

作為以“油城”著稱的石油工業(yè)城市，東營市石油裝備制造業(yè)在為油田提供技術(shù)裝備保障的過程中茁壯成長、不斷壯大。截至目前，全市從事石油裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)320多家，其中規(guī)模以上企業(yè)104家。2015年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值260.5億元，同比增長33%，利潤20.9億元，同比增長35.9%，利稅26.1億元，同比增長34.8%。全市形成了大中小相結(jié)合的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，勝利高原、孚瑞特、科瑞集團(tuán)、勝機(jī)集團(tuán)、勝動(dòng)集團(tuán)、勝利泵業(yè)等都處于全國行業(yè)排頭兵的地位。

新的目標(biāo)已經(jīng)確定：力爭到2015年，石油裝備制造業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到360億元，占地方規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)到15%以上；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1200億元，占地方規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)到13%以上。到2020年，石油裝備制造業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到700億元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2000億元以上，建成為重裝服務(wù)的原材料采購、儲(chǔ)備、供應(yīng)配送中心，形成現(xiàn)代裝備制造、物流產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)品集散地。

5、與同類型產(chǎn)業(yè)集群的比較

7

目前東營市、遼寧省盤錦市以及黑龍江省大慶市明確提出了發(fā)展石油裝備制造基地的思路，隨著規(guī)劃的進(jìn)一步實(shí)施，這些區(qū)域性制造基地與中國石油、中國石化旗下的制造基地“相映成景”，正形成群雄突起、多面出擊的一種發(fā)展格局。

東營 與美國著名“油城”休斯敦市相類似，東營市有公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口上的巨大優(yōu)勢(shì)，尤其是國家一類開放口岸東營港，2015年吞吐能力達(dá)到2000萬噸，2020年將跨入億噸大港行列，這是其它基地所不具備的優(yōu)勢(shì)。其轄區(qū)還內(nèi)有中國石油大學(xué)、勝利油田地質(zhì)科學(xué)研究院、物探研究院等眾多科研機(jī)構(gòu)。東營市具備打造全國性石油裝備制造基地的基礎(chǔ)條件和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，由此，東營市提出，要“打造中國最大的石油裝備制造基地”。

盤錦 位于遼河油田，是我國重要的油氣資源之一，在地理位置上，它北有大慶油田，南有勝利油田、華北油田、大港油田等重要油氣生產(chǎn)企業(yè)。盤錦市多年前就提出“油地融合”的發(fā)展戰(zhàn)略。借助遼寧裝備制造大省及周邊的鞍鋼、本鋼、大連特鋼原材料供應(yīng)源等外部條件支持，該市發(fā)展石油裝備制造業(yè)也極具優(yōu)勢(shì)。

大慶油田 中國石油的工業(yè)嬌子，大慶油田大慶裝備制造業(yè)經(jīng)過過40多年的努力，產(chǎn)業(yè)體系基本完備，骨干企業(yè)眾多，產(chǎn)品特色突出，發(fā)展基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、潛力巨大。大慶基地的目標(biāo)是，成為“國際上具有較大影響的成套石油石化裝備制造基地”。

中國石油 中國石油于2015年組建了渤海石油裝備制造有限公司，該公司由華北第一機(jī)械廠、華北石油機(jī)械廠、華北石油機(jī)械化工有限公司、大港中成機(jī)械制造有限公司、大港中成裝備制造公司、大港新世紀(jì)機(jī)械制造有限公司和承德司達(dá)石油裝備開發(fā)公司這7家公司組成，是一家以油氣輸送管、石油專用管、三抽設(shè)備、螺桿鉆具、PDC鉆頭、車載鉆修機(jī)、鉆機(jī)成套、特種車制造為主要業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司。由此，中國石油的第三大基地——渤海石油裝備制造基地誕生。目前中國石油已編制完成鉆井、采油（氣）、動(dòng)力、鋼管等10個(gè)專項(xiàng)子規(guī)劃，已擁有寶雞的鉆采和鋼管、蘭州的煉化和儀表、西安的物探測(cè)井儀器、濟(jì)柴的動(dòng)力、渤海的配套設(shè)備等數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。

中國石化 從上世紀(jì)60年代的江漢油田大會(huì)戰(zhàn)開始，中國石化逐漸形成了以江漢油田為代表的中國南方石油裝備制造基地。近年來，經(jīng)過過內(nèi)部多次資源重組，分別以江鉆股份、四機(jī)廠、三機(jī)廠、沙市鋼管廠這四大公司為代表，江漢油田制造基地已經(jīng)過形成了鉆頭、固井壓裂成套設(shè)備、車裝鉆機(jī)、修井機(jī)、天然氣壓縮機(jī)、鋼管等特色產(chǎn)品。江漢油田雖然位次靠后，但目前在石油裝備制造實(shí)力上不可小覷。目前江漢石油機(jī)械制造已成為江漢油田的主要經(jīng)過濟(jì)支柱和經(jīng)過濟(jì)創(chuàng)效板塊。中國石化現(xiàn)已明確提出，“要把江漢建成具備國際競爭力的中國石化機(jī)械制造基地”。

中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長趙志明說：“發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，以核心企業(yè)為發(fā)展龍頭，打造有特色的石油裝備制造基地有很多好處，其中最大的好處就是實(shí)現(xiàn)了集群式發(fā)展，產(chǎn)生了集群效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)過濟(jì)?！?/p>

目前這種積極效應(yīng)在幾大基地同時(shí)顯現(xiàn)。據(jù)東營市經(jīng)過貿(mào)委稱，截至2015年，東營市地方規(guī)模以上75戶石油裝備制造企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入169億元，占全國石油機(jī)械裝備制造業(yè)的30％左右。2015年，盤錦市69家石油裝備制造和技術(shù)服務(wù)企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋油田作業(yè)裝備近30個(gè)品種，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.46億元。在大慶，該市規(guī)模以上裝備制造企業(yè)達(dá)到145戶，共實(shí)現(xiàn)營收70億元。中國石油的裝備制造業(yè)務(wù)也取得了豐碩成果，預(yù)計(jì)2015年內(nèi)將達(dá)到240億元。

除了上述幾大基地之外，國內(nèi)還有一些基地，雖然不是“油城”，但各自形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群和特色，如江蘇建湖縣的井口設(shè)備及鉆采工具、河北鹽山的管件制造、西安的測(cè)井裝備等基地，這些基地或?qū)⒊蔀榍罢叩挠辛ρa(bǔ)充。

哈爾濱工業(yè)大學(xué)副校長齊中英教授認(rèn)為，“石油裝備制造業(yè)產(chǎn)品范圍廣、行業(yè)競爭激烈，任何一個(gè)地方想通吃整個(gè)市場(chǎng)都是不可能的。因此，我國幾個(gè)有條件發(fā)展石油裝備制造的區(qū)域，應(yīng)當(dāng)注意發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在已有的基礎(chǔ)上做出特色來，要突出有競爭力的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特色。把有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的領(lǐng)域做大、做精并做強(qiáng)?！?/p>

二、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈分布情況（產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、企業(yè)經(jīng)營模式）

東營市從事石油設(shè)備、石油配件的企業(yè)多達(dá)320余家，形成了集裝備研發(fā)、制造、服務(wù)及內(nèi)外貿(mào)于一體的完整產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋石油、天然氣勘探、鉆、采、

石化等37個(gè)系列4700多種產(chǎn)品，其中超深井特種鉆機(jī)、節(jié)能抽油機(jī)、防噴器、采油樹等設(shè)備和工藝處于國際領(lǐng)先水平。

大型企業(yè)主要生產(chǎn)大型成套設(shè)備，如陸地鉆機(jī)、抽油機(jī)、石油專用管、抽油(電)泵、抽油桿、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、油田特種車輛，走研發(fā)、制造和工程技術(shù)服務(wù)一體化發(fā)展的路子。大型企業(yè)以國有改制企業(yè)主為，民營企業(yè)占比較少。

中型企業(yè)主要生產(chǎn)油田通用設(shè)備，產(chǎn)品可以大規(guī)模批量生產(chǎn)，如石油專用管、鉆鋌、鉆桿、抽油桿等，其中企業(yè)以民營企業(yè)居多。企業(yè)大多從事1—2個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售，走專業(yè)發(fā)展的路子；企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，資本投入較多，產(chǎn)品以出口為主，占領(lǐng)北美、中東、俄羅期等國市場(chǎng)。

小微企業(yè)主要生產(chǎn)小型機(jī)械、石油工具等產(chǎn)品，如鉆井工具、采油工具、集輸工具等。這類企業(yè)資金投入較少，門檻較低，但產(chǎn)品批量小、生產(chǎn)規(guī)模小，人力投入較多，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。在市場(chǎng)銷售上，以供應(yīng)勝利油田為主、國內(nèi)其他油田為輔，出口比例較小。

2、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)分析（技術(shù)、裝備、管理、可替代性、產(chǎn)業(yè)集群是否存在著遷徙的可能）

與國內(nèi)其他地區(qū)相比，東營石油裝備產(chǎn)業(yè)可謂具備了“天時(shí)地利人和”，表現(xiàn)出眾多特色和優(yōu)勢(shì)：

其一：企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。產(chǎn)值過億元的骨干企業(yè)達(dá)到67家，其中，3億元以上24家，勝利高原、孚瑞特、勝機(jī)、勝動(dòng)、勝利泵業(yè)、勝利偉業(yè)等企業(yè)在全國同行業(yè)處于排頭兵地位。中小企業(yè)達(dá)到220多家，占全市石油裝備企業(yè)的90%，金地偉業(yè)、普瑞思德、恒業(yè)公司、新大管業(yè)、新大通等一批科技型中小企業(yè)專業(yè)化程度高，特色鮮明，成長性好。

其二：產(chǎn)品種類齊全。全市已形成以鉆機(jī)、鉆桿、抽油機(jī)、抽油泵、抽油桿、油氣集輸管道、油田特種車輛等成套設(shè)備為重點(diǎn),涵蓋物探、鉆井、測(cè)井、固井、采油、井下作業(yè)、地面工程、管道運(yùn)輸?shù)雀黝I(lǐng)域的產(chǎn)品體系。其中鉆機(jī)、抽油機(jī)、抽油桿生產(chǎn)能力國內(nèi)第一,潛油泵國內(nèi)第二,皮帶抽油機(jī)、連續(xù)抽油桿國內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)。擁有名牌產(chǎn)品9個(gè)，其中中國名牌1個(gè)。

其三：產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。東營石油裝備產(chǎn)業(yè)體系較完整，集研發(fā)、制造、服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)于一體，企業(yè)之間通過專業(yè)分工，在技術(shù)信息、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷

售渠道和價(jià)格等方面建立起共生、互補(bǔ)、競爭的`發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，產(chǎn)品開發(fā)由低端向高端、公司主營業(yè)務(wù)由制造向工程服務(wù)轉(zhuǎn)變的態(tài)勢(shì)明顯。 其四：特色產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)部定位明確?；貎?nèi)實(shí)現(xiàn)了錯(cuò)位協(xié)調(diào)發(fā)展，骨干企業(yè)以大型成套裝備為主導(dǎo)產(chǎn)品，走研發(fā)、制造和工程技術(shù)服務(wù)一體化發(fā)展的路子；中型企業(yè)大多從事1—2個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售，走專業(yè)發(fā)展的路子；小型企業(yè)一般從事工具類產(chǎn)品的制造和銷售，部分為大型企業(yè)生產(chǎn)提供配套。同時(shí)，圍繞行業(yè)發(fā)展，涌現(xiàn)出一批專業(yè)從事產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)型企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

其五：創(chuàng)業(yè)載體多。東營市已建成一家國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、一家國家級(jí)大學(xué)科技園和4家國家級(jí)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心。中國石油大學(xué)國家大學(xué)科技園累計(jì)孵化石油裝備科技型企業(yè)78家。東營市建成了國家級(jí)示范生產(chǎn)力促進(jìn)中心，市大型科研儀器共享平臺(tái)的儀器設(shè)備總價(jià)值達(dá)到2.4億元，為科技型中小企業(yè)自主創(chuàng)新服務(wù)的能力得到明顯提升。 勝利高原公司在“世界能源之都”休斯頓正式開工建設(shè)了第一家獨(dú)資子公司——高原石油裝備(美國)公司，把產(chǎn)品直接搬到海外客戶“家門口”生產(chǎn)，開啟了東營石油裝備產(chǎn)業(yè)國際化新的時(shí)代，東營石油裝備企業(yè)在國際市場(chǎng)上也闖出了一條新路。高原公司今后還將陸續(xù)在俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、哈薩克斯坦設(shè)廠，生產(chǎn)新型鉆機(jī)、抽油管、螺桿泵等產(chǎn)品。

3、政府政策支持（提供哪些優(yōu)惠政策、工業(yè)用地的價(jià)格等） 展會(huì) 從2015年開始，東營市政府開始舉辦“ 中國（東營）國際石油裝備與技術(shù)展覽會(huì)”，成為東營市舉辦的規(guī)模最大的國際展會(huì)。該展會(huì)每年有幾百家中外企業(yè)參展，產(chǎn)油國的大使、參贊現(xiàn)席現(xiàn)場(chǎng)，有四十多個(gè)國家的一千多國外石油裝備企業(yè)參觀采購。經(jīng)過近三年的宣傳推動(dòng)，東營石油裝備展會(huì)成為國內(nèi)規(guī)模第二、世界上知名的國際性石油裝備展會(huì)。

技術(shù) 2011年3月，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下達(dá)《關(guān)于同意籌建山東省石油裝備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的批復(fù)》，同意東營市建設(shè)山東省石油裝備產(chǎn)品質(zhì)檢中心，這是繼山東省橡膠輪胎及原材料質(zhì)檢中心、山東省輪輞剎車片質(zhì)檢中心、山東省石油助劑及輕烴產(chǎn)品質(zhì)檢中心之后，東營市建設(shè)的第四個(gè)省級(jí)質(zhì)檢中心。

園區(qū) 東營勝利工業(yè)園是全國唯一一家以石油裝備業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)區(qū)，勝利工業(yè)園區(qū)設(shè)立的目的，就在于服務(wù)勝利油田和石油采掘業(yè)，發(fā)展石油裝備產(chǎn)業(yè)。目前入園石油裝備制造企業(yè)100余家，實(shí)現(xiàn)銷售額40億元，出口總值達(dá)到5億美元。為進(jìn)一步整合區(qū)域內(nèi)石油裝備制造業(yè)資源，東營區(qū)以勝利工業(yè)園區(qū)為主，組建成立了中國國際商會(huì)山東商會(huì)石油裝備經(jīng)貿(mào)分會(huì)。截至目前，商會(huì)已發(fā)展會(huì)員106個(gè)，會(huì)員涵蓋東營、煙臺(tái)、濰坊、淄博、德州、濱州等全省石油裝備業(yè)聚集地區(qū)，并與世界石油工程協(xié)會(huì)、英國石油學(xué)會(huì)、非洲石油生產(chǎn)協(xié)會(huì)等50多個(gè)國內(nèi)外行業(yè)組織建立了廣泛聯(lián)系和戰(zhàn)略合作關(guān)系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、區(qū)域資源整合等方面逐步發(fā)揮作用。以勝利工業(yè)園區(qū)“省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)”建設(shè)為載體，積極推動(dòng)石油裝備制造企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的銜接和耦合，構(gòu)建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)配套集群，形成企業(yè)間的工業(yè)代謝和共生關(guān)系；著手在重點(diǎn)骨干企業(yè)原有營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，建設(shè)了“中國石油裝備網(wǎng)”專業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站，并籌備建設(shè)“中國石油石化裝備企業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)”，通過網(wǎng)絡(luò)及時(shí)提供市場(chǎng)、技術(shù)、半成品、原料供應(yīng)和國際國內(nèi)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，為石油裝備制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的服務(wù)平臺(tái)。為適應(yīng)石油裝備等大宗貨物的便捷進(jìn)出，東營區(qū)大力發(fā)展和完善物流服務(wù)體系，特別是目前正在建設(shè)的總投資2.2億元、貨物吞吐量230萬噸的西郊鐵路物流中心項(xiàng)目和擬開工建設(shè)的石油專用物資儲(chǔ)備基地，將極大提升東營石油裝備等大宗貨物的倉儲(chǔ)和運(yùn)輸能力。

為適應(yīng)未來東營石油裝備制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，勝利工業(yè)園修訂完善了招商引資優(yōu)惠政策，適度提高項(xiàng)目入園門檻，將招商重點(diǎn)放在以石油裝備制造業(yè)為主的石油相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向擴(kuò)展，延伸了石油裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，加快放大了產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)的中國石油大學(xué)科技園勝利園區(qū)，已建成孵化面積13萬平方米，在孵企業(yè)150家，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品達(dá)80余項(xiàng)。在孵企業(yè)中90%以上是圍繞石油、石化進(jìn)行專業(yè)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的；孵化企業(yè)成功開發(fā)的產(chǎn)品中，80%以上應(yīng)用于油田的勘探開發(fā)。

石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告

石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告

一、行業(yè)的基本狀況

（一）基本概念

石油化學(xué)工業(yè)簡稱石油化工，是化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中有重要作用，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一。石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石油產(chǎn)品又稱油品，主要包括各種燃料油（汽油、煤油、柴油等）和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。生產(chǎn)這些產(chǎn)品的加工過程常被稱為石油煉制，簡稱煉油。石油化工產(chǎn)品以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得。生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的第一步是對(duì)原料油和氣（如丙烷、汽油、柴油等）進(jìn)行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生產(chǎn)多種有機(jī)化工原料（約200種）及合成材料 （塑料、合成纖維、合成橡膠）。這兩步產(chǎn)品的生產(chǎn)屬于石油化工的范圍。有機(jī)化工原料繼續(xù)加工可制得更多品種的化工產(chǎn)品，習(xí)慣上不屬于石油化工的范圍。在有些資料中，以天然氣、輕汽油、重油為原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。

工藝流程圖

（二）2015年石油化工行業(yè)運(yùn)行基本情況

2015年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)仍然籠罩著金融危機(jī)陰影，原油價(jià)格高位沖擊，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的復(fù)雜局面下，我國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“十一五”豐碩而圓滿的結(jié)局。

與2015年同期相比，2015年石油化工行業(yè)的全年總產(chǎn)值達(dá)到8.88萬億元，同比增長34.1%；實(shí)現(xiàn)利潤6900億元，同比增長36%；累計(jì)對(duì)外投資總額為11525億元，同比增長13.8%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額4588億美元，同比增長40.3%，其中進(jìn)口額為3245億美元，同比增長42.3%，出口額1343億美元，同比增長35.7%。總體來看，我國石油化工行業(yè)在2015年保持了高速的增長態(tài)勢(shì)。

1、石油天然氣開采

2015年，我國石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)337家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.01萬億元，同比增長35.5%；完成固定資產(chǎn)投資2718億元，同比下降3.1%；進(jìn)口原油2.4億噸，同比增長17.4%；對(duì)外依存度53.8%，同比上升2.7%。

（1）原油天然氣大幅增長

2015年，全國原油產(chǎn)量突破2億噸，已達(dá)2.03億噸，同比增長6.9% ，創(chuàng)新世紀(jì)來最大增幅。天然氣產(chǎn)量達(dá)945億立方米，增長12.1%，增速較2015年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。 2015年，我國海洋年產(chǎn)油氣當(dāng)量突破了5000萬噸，相當(dāng)于一個(gè)“海上大慶油田”，占我國目前石油產(chǎn)量的26% 。

（2）對(duì)外合作取得新成果

2015年，我國三大石油化工公司（中國石油、中國石化、中國海油）權(quán)益油產(chǎn)量達(dá)5033萬噸，同比增長23.7%；權(quán)益氣產(chǎn)量達(dá)80億立方米，同比增長12.7%。2015年我國石油公司權(quán)益油產(chǎn)量將首次突破6000萬噸，同比增長約15%。2015年我國三大公司均有較大規(guī)模的收購行動(dòng)，并購金額合計(jì)超過300億美元，再創(chuàng)歷史新高，占同期全球上游并購的20%。

2、煉油行業(yè)

2015年，我國行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1529家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.43萬億元，同比增長38%。原油加工量4.23億噸，同比增長13.4%，增速比上年加快7個(gè)百分點(diǎn)；成品油產(chǎn)量2.53億噸，增長10%，增速比上年同期加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。完成固定資產(chǎn)投資1321.5億元，同比增長18%。

產(chǎn)業(yè)集中度提高。2015年，我國新增煉油能力約3000萬噸，一次原油加工總能力已突破5億噸，達(dá)5.12億噸左右。隨著廣西欽州、吉林石化等大型煉化項(xiàng)目的相繼竣工和投產(chǎn)，

截至2015年末，我國千萬噸以上煉化基地已達(dá)20個(gè)。中國石化公司不僅擁有13個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地，而且煉廠平均規(guī)模達(dá)到730萬噸／年。

3、化工行業(yè)

2015年，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.32萬家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.23萬億元，同比增長32.6%。完成固定資產(chǎn)投資7641.6億元，同比增長19%。進(jìn)出口總額2600.2億美元，同比增長35.7%，其中進(jìn)口和出口總額分別為1517億美元和1083.2億美元，分別增長34.4%和37.5%。

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

附加值較高的專用化學(xué)品產(chǎn)值占化工行業(yè)比重升至25.5%，較2015年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)?；A(chǔ)化工原料所占比重為24.6%，較2015年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。合成材料和有機(jī)化學(xué)原料產(chǎn)值占比保持平緩上升態(tài)勢(shì)，橡膠制品、化肥、農(nóng)藥、涂料、顏料等行業(yè)則呈穩(wěn)中下降趨勢(shì) 。

（2）農(nóng)化產(chǎn)品保障提高

2015年，我國尿素產(chǎn)能約3400萬噸／年，磷肥產(chǎn)能已突破2300萬噸／年，鉀肥產(chǎn)能近450萬噸／年。2015年，我國化肥產(chǎn)量6620萬噸，同比增長2.5%。其中，尿素產(chǎn)量2516.3萬噸，磷肥產(chǎn)量1701.4萬噸，鉀肥產(chǎn)量397萬噸。2015年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量234.2萬噸，同比增長20.4%，出口農(nóng)藥54.82萬噸，增長19.1% 。

（3）基礎(chǔ)原料增長較快

2015年，我國乙烯產(chǎn)量1419萬噸，增長31.7%；純苯產(chǎn)量553.1萬噸，增長18.7%；甲醇產(chǎn)量1574.3萬噸，增長26.2%。硫酸產(chǎn)量7060.1萬噸，增長18.7%；燒堿產(chǎn)量2086.7萬噸，增長12.8%；涂料產(chǎn)量966.6萬噸，增長22.8%。合成樹脂產(chǎn)量4361萬噸，增長18.3%；合成纖維單體產(chǎn)量1373.8萬噸，增長17.3%；輪胎產(chǎn)量7.76億條，增長19.8% 。

4、地區(qū)行業(yè)經(jīng)濟(jì)

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國石油和化工行業(yè)基本形成了“珠三角”、“長三角”和“環(huán)渤?！钡貐^(qū)三大經(jīng)濟(jì)重心，東部地區(qū)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。

2015年，山東、江蘇、廣東和遼寧的石油化工產(chǎn)業(yè)在全國仍處于領(lǐng)先位置，產(chǎn)值分別為1.5萬億元、1.13萬億元、6924.26億元和6505.02億元，四省合計(jì)占全國行業(yè)比重的45.5%。增速超過30%的省市地區(qū)共有21個(gè)，占全國比例達(dá)68%。另產(chǎn)值較大且增幅超過45%的省市地區(qū)共有四個(gè)，分別是廣西、天津、福建和江西，增幅依次是73.4%、58%、48.1%和45.9%。

二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

（一）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾更加突出

“十一五”期間，石油和化工行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能大幅增長，產(chǎn)品供給由“整體短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性過剩”。

傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品的總產(chǎn)能明顯超過國內(nèi)市場(chǎng)需求，裝置開工負(fù)荷較低，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。2015年，我國甲醇平均開工率不足45%，尿素平均開工率不足75%，燒堿平均開工率約為72%，聚氯乙烯平均開工率僅為54%。

高端石油和化工產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，進(jìn)口依賴程度很高，部分高科技產(chǎn)品尚處于空白。2015年，我國進(jìn)口合成樹脂3069萬噸，進(jìn)口合成纖維單體1439萬噸，均創(chuàng)歷史新高；化工產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)433.82億美元，其中合成樹脂占89.9%。

（二）科技總體創(chuàng)新能力不足的制約更加尖銳

科研投入不足，全行業(yè)科研投入占銷售收入的比重僅為1%，而發(fā)達(dá)國家則達(dá)到3～5%。以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系尚未形成，缺乏創(chuàng)新平臺(tái)和長效機(jī)制，自主創(chuàng)新動(dòng)力不足。行業(yè)基礎(chǔ)性研究和共性技術(shù)開發(fā)欠缺，工藝技術(shù)與裝備技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重脫節(jié)，原始創(chuàng)新能力較弱，特別在技術(shù)集成、工程成套設(shè)備方面，仍以跟蹤模仿為主?？蒲谐晒墓こ剔D(zhuǎn)化率不到30%，成套工業(yè)化技術(shù)不多。

（三）產(chǎn)業(yè)集中度偏低的問題更加凸顯

盡管我國石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，但從整體上看，企業(yè)仍然過多過散，平均規(guī)模很小。特別是在化工行業(yè)，問題更為突出。2015年，我國化肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)2789家，平均產(chǎn)值2.07億元、產(chǎn)量2.34萬噸；合成氨生產(chǎn)企業(yè)423家，平均產(chǎn)量11.73萬噸；農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模企業(yè)985家，平均產(chǎn)值1.67億元、原藥產(chǎn)量僅為0.24萬噸；無機(jī)化工原料制造業(yè)規(guī)模企業(yè)多達(dá)2480家，平均產(chǎn)值只有1.39億元。產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)規(guī)模太小，是影響行業(yè)競爭力提升的重要因素之一，也是“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難點(diǎn)和重點(diǎn) 。

（四）節(jié)能減排任務(wù)更加艱巨

石油和化學(xué)工業(yè)是能源消耗和污染物排放大戶，能耗和污染物排放均居工業(yè)部門前列。2015年全國石油和化學(xué)工業(yè)綜合能源消費(fèi)量為3.84億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占工業(yè)能源總消費(fèi)量的17.4%，位居所有工業(yè)部門的第二位。2015年全國化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)的化學(xué)需氧量排放量為60.21萬噸、氨氮13.16萬噸、二氧化硫130.15萬噸、氮氧化物41.98萬噸、煙塵78.81萬噸。

我國政府向國際社會(huì)做出承諾，到2020年，單位GDP二氧化碳排放降低40%～45%。國家“十二五”規(guī)劃綱要也對(duì)節(jié)能減排提出了更加嚴(yán)格的約束性指標(biāo)，石油和化工行業(yè)節(jié)能減排工作任重道遠(yuǎn)。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)到2015年我國GDP將繼續(xù)保持年均8％以上的增長速度，石油和化學(xué)工業(yè)仍將保持10％以上的增長速度。

（一）《十二五規(guī)劃》中的行業(yè)相關(guān)政策

2015年10月18日，中國共-產(chǎn)-黨第十七屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議集體通過了《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》?！督ㄗh》的第四部分為“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力”。其中對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)和綜合運(yùn)輸體系建設(shè)提出要求：“推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，完善油氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備”。

2011年3月，全-國-兩-會(huì)上具體公布《我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》，《綱要》在第九章、第十一章對(duì)如何促進(jìn)石油化工行業(yè)發(fā)展提出了更具體的措施。

第九章《改造提升制造業(yè)》第一節(jié)《推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整》中提到：“石化行業(yè)要積極探索原料多元化發(fā)展新途徑，重點(diǎn)發(fā)展高端石化產(chǎn)品，加快化肥原料調(diào)整，推動(dòng)油品質(zhì)量升級(jí)?！?/p>

第十一章《推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革》的總原則是：堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、多元發(fā)展、保護(hù)環(huán)境，加強(qiáng)國際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。

在第一節(jié)《推進(jìn)能源多元清潔發(fā)展》和第三節(jié)《加強(qiáng)能源輸送通道建設(shè)》中分別提到： “加大石油、天然氣資源勘探開發(fā)力度，穩(wěn)定國內(nèi)石油產(chǎn)量，促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長，推進(jìn)煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用?！焙汀凹涌煳鞅?、東北、西南和海上進(jìn)口油氣戰(zhàn)略通道建設(shè)，完善國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)。統(tǒng)籌天然氣進(jìn)口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng) 建設(shè)，初步形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格局?！?/p>

（二）相關(guān)子行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)

1、煉油行業(yè)將保持穩(wěn)定增長

預(yù)計(jì)“十二五” 期間我國原油進(jìn)口量仍保持增長，原油資源不足仍然是制約國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要原因，因此資源的多樣化、多渠道是煉油企業(yè)面對(duì)的共同問題。從獲得資源的條件和布局優(yōu)化的需要角度分析，臨港和石油化工產(chǎn)業(yè)薄弱地區(qū)會(huì)有更多發(fā)展機(jī)會(huì)。煉油能力的增加將以原有企業(yè)的改造為主，尤其是與乙烯的發(fā)展結(jié)合建設(shè)世界級(jí)煉化一體化的基地，新建煉油裝置將受到嚴(yán)格控制。燃料油(重油)消費(fèi)總量不會(huì)大幅度下降，但是加工模式有所提升，近期燃料油輕質(zhì)化深加工仍然是地方煉油企業(yè)的主要生產(chǎn)模式，將來會(huì)更側(cè)重特

色油品的生產(chǎn)，具有特色的各類催化裂解技術(shù)的廣泛應(yīng)用將使部分地?zé)捚髽I(yè)生產(chǎn)出更多的化工原料，新建以重油加工生產(chǎn)油品的裝置將受到限制。預(yù)計(jì)到“十二五” 末期我國原油加工能力將達(dá)到4．8億～5億噸。

（二）烯和芳烴的發(fā)展將與煉油發(fā)展緊密結(jié)合

“十二五” 期間我國將建成更多世界級(jí)規(guī)模的煉油一乙烯一芳烴上下游一體化的產(chǎn)業(yè)基地，使成品油和石化產(chǎn)品的規(guī)模以及各種餾分油資源利用更加合理，同時(shí)進(jìn)一步延長產(chǎn)業(yè)鏈、采用新技術(shù)和多品種方案將成為這一行業(yè)的亮點(diǎn)，基地化、規(guī)?；?、一體化的建設(shè)是“十二五” 石化行業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計(jì)2015年我國乙烯能力將達(dá)到1900萬一2100萬噸， 屆時(shí)當(dāng)量需求為3000萬一3300萬噸，滿足率63％ ～67％ 。

（三）下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

“十二五” 期間，我國有機(jī)原料的規(guī)模將加大，新技術(shù)應(yīng)用增加；目前缺口較大的`苯乙烯單體、ABS樹脂、PTA和乙二醇等裝置能力均有增加；特種合成橡膠的發(fā)展有較大突破；塑料改性和塑料合金將上一個(gè)新臺(tái)階。目前供求矛盾較為突出的品種主要有合纖單體(精對(duì)苯二甲酸、乙二醇、己內(nèi)酰胺和丙烯腈)、丁辛醇、異丙醇、丙酮、甲基異丁基酮、環(huán)己酮、醋酸乙烯、己二酸、苯酚、雙酚A、乙醇胺、多乙烯多胺、環(huán)氧氯丙烷、PTMEG、甲基丙烯酸甲酯、醋酸丁(辛)酯、醋酸乙烯、間苯二甲酸、環(huán)氧乙烷、1，3一丙二醇、甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)等，上述大部分產(chǎn)品每年仍有較大數(shù)量進(jìn)口，國內(nèi)市場(chǎng)滿足率在50％～ 70％ 。目前供求基本平衡和趨于飽和的品種包括甲醇、甲醛、甲烷氯化物、季戊四醇、1，4一丁二醇、醋酸、丙烯酸及酯、苯酐、順酐、甲乙酮、鄰苯二甲酸二丁酯、醋酸乙酯、苯甲酸、苯胺、氯乙酸、甲胺和二甲基甲酰胺等。這些產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)滿足率在75％ ～90％ 以上，進(jìn)出口數(shù)量較少。值得注意的是，石油化工產(chǎn)業(yè)目前處在快速發(fā)展階段，原料優(yōu)化、工藝技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)加快，很多有機(jī)原料產(chǎn)品都處于優(yōu)勝劣汰的競爭狀態(tài)中。有缺口的產(chǎn)品發(fā)展將面臨更多的機(jī)會(huì)，供求平衡的產(chǎn)品仍需通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步保持競爭優(yōu)勢(shì)。

（四）新型煤化工產(chǎn)業(yè)增勢(shì)較強(qiáng)

傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)正面臨原料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、新興產(chǎn)業(yè)沖擊等方面的挑戰(zhàn)，其發(fā)展趨勢(shì)是強(qiáng)化對(duì)資源的控制及下游產(chǎn)業(yè)鏈的衍生和拓展，具備一體化資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在激烈的競爭中脫穎而出?！笆濉?期間傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品的集約化程度提高，產(chǎn)業(yè)鏈延伸，向下游的化工新材料和專用化學(xué)品行業(yè)發(fā)展，規(guī)避資源漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)傳統(tǒng)煤化工，國內(nèi)新型煤化工產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，目前的主要任務(wù)是完成示范工程的建設(shè)，主要包括二甲醚、煤制油、

煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇等?！笆濉?期間將根據(jù)資源條件和技術(shù)進(jìn)展予以合理布局，適度發(fā)展。近期國際油價(jià)急劇變化，對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性需要科學(xué)審視，但是我國鼓勵(lì)發(fā)展新型煤化工的政策不會(huì)改變。預(yù)計(jì)今后國家的煤化工產(chǎn)業(yè)政策取向是鼓勵(lì)結(jié)合中國國情，采取更加科學(xué)和穩(wěn)步的發(fā)展模式，以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求，同時(shí)要求高效利用能源和資源，減少污染和碳排放。

（五）精細(xì)化工保持持續(xù)發(fā)展

“十二五” 期間，國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展、下游-行業(yè)的需求質(zhì)量水平不斷提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、石化工業(yè)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、具有國際競爭力產(chǎn)品出口需求增加、全民生活水平的提高這些有利因素使得我國精細(xì)化工產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。尤其值得關(guān)注的是：在未來一段時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)除了加大內(nèi)需外，仍然要繼續(xù)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將高消耗型轉(zhuǎn)為“節(jié)約型”，將高污染型轉(zhuǎn)為“清潔型”。在此調(diào)整進(jìn)程中，國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域都將不斷優(yōu)化升級(jí)向更高水平發(fā)展，同時(shí)形成環(huán)保、新能源、新材料、新型保健品等新興產(chǎn)業(yè)，所有這些都為精細(xì)化學(xué)品提供了發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如污水處理和節(jié)約用水需要聚丙烯酰胺、阻垢緩蝕劑、殺菌劑等化學(xué)品，建筑節(jié)能需要聚氨酯、有機(jī)硅等新型建筑材料，太陽能和風(fēng)能的發(fā)展需要多晶硅、環(huán)氧樹脂等化工材料。

（六）化工新材料將呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)

“十二五” 期間，我國化工新材料的發(fā)展將呈現(xiàn)大型化、功能化、精細(xì)化、工藝無害化、研究開發(fā)綜合化、競爭激烈化、產(chǎn)業(yè)集中度和壟斷性更強(qiáng)等趨勢(shì)。重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)：工程塑料的主要品種(PC、POM、PBT、PA等)將形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，特種工程塑料(PPS、MPPO、PTT、PEN等)也將有較大突破；可降解類產(chǎn)品的規(guī)模有較大增加，如聚乳酸和PBS；有機(jī)硅和有機(jī)氟的下游產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬，如氟橡膠(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)等，新型氟利昂替代產(chǎn)品也將有較大發(fā)展；功能型高分子材料和特種碳纖維的市場(chǎng)空間有較大幅度拓展，該領(lǐng)域中外合作發(fā)展的機(jī)會(huì)明顯增加；聚氨酯的原料MDI、TDI、PTMEG的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有很大發(fā)展，其他特種異氰酸酯的市場(chǎng)條件日漸成熟，聚氨酯建筑保溫板市場(chǎng)需求量增加。預(yù)計(jì)2015年我國化工新材料的各類產(chǎn)品加上配套的助劑、加工機(jī)械、模具制造等，將形成千億元產(chǎn)值以上的工程塑料生產(chǎn)體系，屆時(shí)我國化工新材料的滿足率爭取達(dá)到65％ 。

（七）生物質(zhì)燃料的發(fā)展仍然是關(guān)注重點(diǎn)

“十二五” 期間生物質(zhì)燃料的發(fā)展仍然是關(guān)注重點(diǎn)，但是結(jié)合我國國情，目前階段該領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)模有限，仍是我國實(shí)施資源多元化戰(zhàn)略的補(bǔ)充內(nèi)容，也是一項(xiàng)長期任務(wù)。發(fā)展乙醇汽油應(yīng)注意的問題：①適宜生產(chǎn)乙醇的非糧生物資源在中國尚未形成大規(guī)模的種植基

地，原料來源零碎對(duì)發(fā)展大規(guī)模燃料乙醇生產(chǎn)很不利；② 當(dāng)前，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已相當(dāng)成熟，新能源汽車在成本及產(chǎn)業(yè)化方面短期內(nèi)無法與其競爭，因此控制乙醇成本是提高乙醇汽油市場(chǎng)競爭能力的關(guān)鍵；③ 生產(chǎn)乙醇會(huì)產(chǎn)生大量廢液，因此如何處理生產(chǎn)廢液，達(dá)到環(huán)保要求，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要前提；④ 纖維質(zhì)是地球上資源量最豐富的可再生資源，以植物纖維為原料，經(jīng)微生物發(fā)酵生產(chǎn)乙醇是實(shí)現(xiàn)燃料乙醇生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性的最具前景的工業(yè)技術(shù)，仍需積極跟蹤研究。發(fā)展生物柴油還需要建立油料作物的資源基地，開發(fā)國內(nèi)自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)，建立規(guī)范的營銷網(wǎng)絡(luò)，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和尾氣排放的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)等。

（八） 傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展以結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化布局和節(jié)能減排為主要任務(wù)

1、 鹽化工“十二五” 期間，鹽化工行業(yè)的發(fā)展原則：總量不宜再擴(kuò)大，全行業(yè)推廣采用各項(xiàng)節(jié)能技術(shù)改造，如干法乙炔、電石渣制水泥或磚、大型密閉電石爐、爐氣回收利用、零極距大型電解槽、大型流化床氯乙烯合成反應(yīng)器、低汞觸媒等新技術(shù)，有資源條件的企業(yè)應(yīng)與煤化工和石油化工發(fā)展形成上下游相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，拓寬氯產(chǎn)品領(lǐng)域，加強(qiáng)原料鹽和電石的基地建設(shè)，保持可持續(xù)發(fā)展。

2、農(nóng)藥的發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的比例達(dá)到45：40：15，高毒、高殘留品種的產(chǎn)量降至農(nóng)藥總產(chǎn)量的10％ 以下，乳油劑型控制在農(nóng)藥總產(chǎn)量的5％ 以下。農(nóng)藥中間體重點(diǎn)發(fā)展國內(nèi)尚不能生產(chǎn)的農(nóng)藥中間體、高毒農(nóng)藥替代產(chǎn)品的中間體、含雜環(huán)的農(nóng)藥中間體、含氟的農(nóng)藥中間體、手性農(nóng)藥的農(nóng)藥中間體等。

3、染料行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是穩(wěn)定總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高集中度。將發(fā)展環(huán)保型染料和高性能染料，嚴(yán)禁生產(chǎn)致癌性的染料品種，淘汰毒性大、性能差和不適應(yīng)市場(chǎng)要求的老品種，發(fā)展商品化染料和配套印染助劑。其中中間體將重點(diǎn)發(fā)展苯系衍生物、雜環(huán)類和多環(huán)類中間體、含氟化合物，分散染料、酸性染料等專用中間體，以及致癌芳香胺代用品等。

4、涂料產(chǎn)品的發(fā)展方向：環(huán)保型涂料——節(jié)能低污染的水性、粉末、輻射固化、高固體分涂料；高性能涂料—— 大力發(fā)展丙烯酸酯類、聚酯類、環(huán)氧樹脂類、聚氨酯類、有機(jī)硅類等高檔涂料。

（九）園區(qū)建設(shè)體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。園區(qū)建設(shè)要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，分析新形勢(shì)下化學(xué)工業(yè)發(fā)展的條件，研究產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)，科學(xué)合理的利用各類資源，遵循適合、適度、適時(shí)的實(shí)施原則，體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，調(diào)整和確定產(chǎn)業(yè)定位，突出產(chǎn)業(yè)功能和特色，構(gòu)筑石油化工、鹽化工和煤化工的產(chǎn)業(yè)集群；進(jìn)一步完善和健全港口、土地、供水、供電、交通、安全、環(huán)保、服務(wù)等重要基礎(chǔ)支撐體系；貫穿循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的和-諧發(fā)展。